「酷家乐」母公司群核科技冲刺纳斯达克

  据IPO早知道消息，云设计软件平台和SaaS服务提供商「酷家乐」母公司群核科技于美东时间6月25日正式向美国证券交易委员会（SEC）递交F-1招股说明书，计划以“KOOL”为证券代码在纳斯达克挂牌上市。

  群核科技在招股书中用作“占位符”的暂定募资规模为1亿美元，实际募资规模则将高于这一数字，摩根士丹利摩根大通和中金担任联席承销总干事，中信建投和富途则为副承销商。

  核心产品和服务方面，群核科技目前旗下主要品牌包括酷家乐、COOHOM、Modelo、美间等。

  其中，酷家乐是群核科技旗下核心的云设计软件，支持企业和设计师在线进行云设计，并辅助企业和设计师进行以秒为单位的高清晰度的3D效果图渲染。根据房天下的多个方面数据显示，酷家乐覆盖了90%以上的中国最近五年新房户型结构图，拥有超过8000万商品素材模型。此外，COOHOM，即国际版“酷家乐”，目前已服务超过全球200多个国家和地区。

  根据艾瑞咨询的数据，按2021年*季度的平均月活跃用户数（MAU）计算，群核科技是全球*的 3D 室内设计、装饰和建筑平台。2021 年*季度，群核科技的平均 MAU 约为150万；同时，群核科技亦为中国*的家居家装领域云设计软件平台，在国内家居家装云设计软件市场占有56%以上的市场份额。

  在群核科技看来，技术和创新是其业务的核心——利用基于云的解决方案，为用户更好的提供传统软件没办法提供的长期所需的速度和便利性；同时，依托特有的混合云基础架构和广泛的AI功能，以更高的效率为用户更好的提供高质量的结果；此外，群核科技的用户都能够跨设备访问他们创作的设计作品，并随时随地通过不同社会化媒体渠道无缝分享。

  从打法上来看，群核科技首先向全用户提供产品的免费版本，从而建立一个庞大的用户群，2021年3月，群核科技月活跃访问用户数为3100万；此外，群核科技平台现日均在云上执行数百万次渲染并处理数十亿次的 API 接口调用——今年3月至5月，群核科技平均每天执行210万次渲染，仅2021年5 月平均每天处理超过77亿次 API 调用。

  伴随着慢慢的变多的用户使用群核科技的产品，且基于产品的实用性和便捷性，慢慢的变多的用户开始选择付费产品，即成为付费用户。在2020年和2021年*季度，群核科技分别为超过240,000和89,000 名付费个人客户提供服务。

  此外，群核科技还面向企业级客户提供设计渲染、营销展示、生产施工、几何建模等场景的解决方案和服务。截至2021年3月31日，群核科技在不同的垂直行业拥有20,806家企业客户，同比增长69%。

  从关键指标来看，群核科技将至少订阅5个注册账号的企业客户称为高级客户，并将ARR达到20万元的高级客户成为大客户。截至2020年12月31日，群核科技大客户和高级客户的净收入留存率分别为130%和95%。

  财务数据方面。2019年和2020年，群核科技的净收入分别是2.82亿元和3.53亿元（人民币，下同），同比增长25%；2021年*季度，群核科技的净收入为1.01亿元，较2020年同期的0.76亿元增长33%。

  截至2020年12月31日，群核科技持有的现金、现金等价物及受限制资金为8.47亿元，现金储备相对宽裕。

  IPO前，IDG资本持有群核科技16.5%的股份，为*机构投资方，而GGV纪源资本顺为资本和高瓴分别持有14.4%、10.7%和6.9%的股份。此外，群核科技的过往投资方还包括Coatue、云启资本线性资本经纬中国赫斯特资本明势资本等。

  董事会中，代表投资方担任群核科技董事的二人分别为IDG资本和GGV纪源资本管理合伙人符绩勋。

  群核科技在招股书中表示，IPO募集所得资金净额将大多数都用在夯实家居家装业务领域；拓展商业空间、工业空间和房产的服务；实施国际扩张战略；加强研究和产品研究开发能力并持续投资技术；销售、营销和品牌推广；以及用于营运资金和一般公司用途。